瑞信:下调中煤能源(1898.HK)目标价至2.8港元 评级“跑赢大市”

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瑞信发布调查报告,下调中煤能源(1898.HK)股价6.6%,由3港币降低至2.8港币,保持“跑赢大市”定级。

瑞信称,依照我国企业会计准则,中煤能源一季度纯利润环比跌58%至6.48亿人民币人民币,逊于这家银行及销售市场预估,赢利下挫关键因为煤碳及能源化工商品价格波动。这家银行下调对其盈利预测,但根据公司估值吸引住,保持其“跑赢大市”定级,另预估当进到夏季的要求热季,煤价将升高。

集团公司一季度自产自销产品煤销售量环比增4.3%至2484万吨级,这家银行估算每吨的毛利率环比跌16%至163元人民币,即均价为每吨470元人民币,产品成本为每吨307元人民币。集团公司自由现金流环比增6%至26亿人民币人民币,这代表自由现金流回报率为9.4%;净资产负债率为67%,较今年底的70%降低三个百分之。

这家银行下调对其2020至2023年盈利预测40.7%、35.5%及35.4%,至70亿、40亿及42亿人民币人民币,以体现煤价较低的预估。

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